各種サービス

資産運用

一定規模の資産運用をご希望のお客さまに対して、資産管理会社の設立をサポートし、資産管理会社設立後は、適宜、金融情報を提供し、お客さまのご意向に合う最適な資産運用会社・投資顧問会社をご紹介することが私達の役割です。

なお、私達が直接、投資勧誘・投資助言・資産運用を行うことはございません。

金融教育
リスクに正しく向き合う為に必要なのは金融リテラシーです。資産を承継する次世代が金融リテラシーを習得する機会もご用意しています。

資産運用の考え方
資産運用の原則は「長期・分散・複利」と言われています。一定規模の資産を保有するお客さまにとって、資産を殖やすこと以上に、資産を減らさないことが重要です。資産の価値は常に変動しています。“Don’t put all your eggs in one basket（すべての卵を一つのカゴに盛るな）”という格言がありますが、資産を分散させ、リスク分散をすることが資産運用の第一歩と考えています。

資産の種類とリスク
資産の種類は、預金、国債・地方債、外国債、社債、株式、不動産などが挙げられます。資産への投資には、信用リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、流動性リスクなどが伴います。リスクがない資産は存在しません。つまり、リスクと正しく向き合っていく必要があります。

ファミリービジネス

・海外進出
＜ヨーロッパ・アメリカ・アラブ諸国・インド・スリランカ＞
・新規事業開発
・M&A（事業買収、売却）
・プロモーション・マーケティング
・ヘッドハンティング（人材紹介）
・アライアンス開拓
・各種専門家・ビジネスパートナーのご紹介

老後の資産準備サポート

老後の生活に向けた資産準備をサポートします。年金制度や生活費の見通しなど、必要な知識をわかりやすく解説し、お客様が自分に合った資産準備計画を立てられるようお手伝いいたします。税務も考慮し、安心して老後を迎えるためのアプローチを一緒に考え、実行に移せるようサポートします。

資産形成サポート

お客様が自分の目標やリスク許容度を理解し、長期的な資産形成に自信を持って取り組めるよう支援します。資産形成の基本から具体的な計画まで丁寧に解説し、税務の観点も考慮してアドバイスします。お客様が納得して行動に移せるよう、信頼できる専門家との連携も活用してサポートします。

投資プランニング・基礎授業サポート

投資に対する基礎知識と実践的なプランニングを学びたい方に向けたサポートです。投資の仕組みやリスク分散、税務の考慮も含めた基礎を分かりやすく説明し、お客様が安心して自分の計画を進められるようお手伝いいたします。具体的な投資行動を支援するため、必要に応じて信頼できる専門家との連携も提供します。

ライフメイクオーバー

お客様がセルフケアを習得し、生活の質を向上できるよう支援するサービスです。EFT（Emotional Freedom Techniques）を用いた感情ケアや、アートセラピーとライティングコースでの創造的な自己表現を通じ、心と体のバランスを整えるサポートを行います。日常のストレス解放や心豊かな生活に向けて、お客様が自分のペースで実行に移せるよう寄り添います。

会社・団体設立
-設立・運営支援
-ジョイントベンチャー
-戦略的提携
-取締役、会計、経理、報告業務代行

ビジネスマッチング
-販売・調達
-フランチャイズ契約

ファイナンス
-金融機関のアレンジ
-投資家・投資先紹介
-プライベート・エクイティー
-M&A（企業の合併と買収）

財務アドバイザリー

私達は、財務ニーズをカスタマイズし、長期的な富の保全のためのソリューションを提供します。信頼のおけるアドバイザーとして、私達はビジネス、家族の問題、健康問題、次世代の教育、相続、投資機会などをサポートするためにセカンドオピニオンや戦略コンサルティングを提供します。カスタムメイドのアロケーション戦略を作成する経験が豊富で、実施の調整と監督を行います。

財務セミナー ：金融と投資の基礎知識

重要な財務概念と資産管理に関する包括的な講義を提供しています。私たちのカリキュラムには、次世代を重要な知識で強化し、効果的なリタイアメントプランニングを促進するために、スイスの金融システムの詳細な探求が含まれています。

講義の構成は以下の通りです:

• 財務と投資に関する基本情報
• 社会保障の四つの柱の紹介

メンターである事とは / お客様と共に考える

ネットワーク

私たちがあなたのメンターとして、あなたには私たちの大規模なネットワークへのアクセスを提供します。このネットワークには、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの金融サービス、ファミリーオフィスサービス、およびテクノロジー業界が含まれます。

経験

あなたのビジネスが理想的に成長し発展するために、私たちはビジネス経験だけでなく、私たち自身の豊かな個人的経験も共有します。

知識