ファミリーオフィス設立サポート

ファミリーに最適なファミリーオフィスの設立をサポート致します。

・ファミリーオフィス設立支援並びに運営支援
・国内外資産保全対策支援
・国内外資産管理会社設立支援

ファミリーオフィス・サービス概要

4.資産配分

リスク許容度や資産配分目標を検討し、アセットマネジメント会社との折衝を行います。他のファミリーオフィスとの情報交換の機会を提供します。

各種サービス

相続対策

資産保全とリスク分散
CFC税制に則った投資持株会社又は支店をスイスで設立し、資産保全とリスク分散を図ります。大切なご資産が承継されるよう、日本とスイスの会計事務所・法律事務所と連携し、最適なスキームをオーダーメイドでご提案いたします。

CFC税制とは
CFCはControlled Foreign Companyの略で、タックスヘイブン対策税制又は外国子会社合算税制ともいいます。外国子会社を利用した租税回避を防止するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度です。（出典元：経済産業省）

次世代教育

資産運用

一定規模の資産運用をご希望のお客さまに対して、資産管理会社の設立をサポートし、資産管理会社設立後は、適宜、金融情報を提供し、お客さまのご意向に合う最適な資産運用会社・投資顧問会社をご紹介することが私達の役割です。

なお、私達が直接、投資勧誘・投資助言・資産運用を行うことはございません。

金融教育
リスクに正しく向き合う為に必要なのは金融リテラシーです。資産を承継する次世代が金融リテラシーを習得する機会もご用意しています。

資産運用の考え方
資産運用の原則は「長期・分散・複利」と言われています。一定規模の資産を保有するお客さまにとって、資産を殖やすこと以上に、資産を減らさないことが重要です。資産の価値は常に変動しています。“Don’t put all your eggs in one basket（すべての卵を一つのカゴに盛るな）”という格言がありますが、資産を分散させ、リスク分散をすることが資産運用の第一歩と考えています。

資産の種類とリスク
資産の種類は、預金、国債・地方債、外国債、社債、株式、不動産などが挙げられます。資産への投資には、信用リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、流動性リスクなどが伴います。リスクがない資産は存在しません。つまり、リスクと正しく向き合っていく必要があります。

イベント

世界探訪ツアー
私達の強みは、グローバルなネットワークです。無限大のネットワークを使い、世界のさまざまな場所を訪れる企画を年に数回実施しています。夏はフランスやモナコでのヨットクルージング、冬はダボスでのスノーアクティビティを楽しんでいただけるツアーが大好評です。過去には、社会貢献活動の一環として、貧困問題に取り組むNGOの活動を視察するスタディーツアーを実施しました。

世界経済フォーラム
世界経済フォーラム（通称ダボス会議）の開催期間中、メイン・コングレスと合わせてサイド・コングレスやイベントが多数催されます。参加をご希望の場合、私達でアレンジ可能です。

The Aster Club
アスタークラブは、ファミリービジネスのオーナー家のための会員制クラブです。現在、世界各国から80ファミリーが参加しています。年に数回、世界各地で会員ファミリー向けのイベントが開催され、親睦を深めることができます。イベントでは、さまざまな世代を対象としたアクティビティプログラムが用意されています。お子様にとってはグローバル感覚を身につける機会として、現役世代の皆さまにはネットワーキングの機会として好評です。参加をご希望の場合、私達にご相談ください。

社会貢献

社会貢献サポート
「社会に対して何か貢献したい」というお客さまの想いをサポートいたします。

サポート内容
・財団の設立・運営
・基金の設立・運用会社選定
・支援先のご紹介
・支援予定先の訪問アレンジ

社会貢献の事例
・国内外のNPO・NGOへの寄付
・財団法人を設立し、運用益で奨学金を支給
・チャリティーイベントの主催・参加

ヘルスケア

ヘルスケア
国内外の最先端の医療機関をご紹介可能です。医療・介護でお困りのことがございましたら、まずは私達にご相談ください。

（例）プライベート ハイエンド クリニック

プライベートエクイティ

プライベートエクイティーとは
未公開株式（上場していない企業の株）をプライベートエクイティーといいます。プライベートエクイティー投資には、主にベンチャー投資とバイアウト投資が挙げられます。ベンチャーキャピタル（VC）は、ベンチャー投資を行うファンドを組成し、投資家から資金を集め、集めた資金を自分たちの目利きで選んだ投資先に投資します。創業間も無くのシードステージ、アーリーステージのベンチャー企業への投資に特化したファンドや、上場を目前に控えたレイトステージのベンチャー企業への投資に特化したファンドなど、それぞれのファンドによって特徴が異なります。

不動産

不動産戦略
ご所有の不動産の活用や売却。国内外の不動産への投資。私たちのチームは、総合的な見地からアドバイスいたします。一級建築士、税理士、司法書士、宅地建物取引士、海外の不動産エージェントなど、不動産に関する専門家チームのご紹介も可能です。

不動産投資と経営
不動産投資において重要なのは「経営」の視点です。建物の減価償却費、修繕費、固定資産税、支払利息、管理費、火災保険料など、さまざまな費用が発生します。拠出した資本が毀損しないための不動産経営を私たちのチームがお手伝いします。

オルタナティブ投資

オルタナティブ投資とは
プライベートエクイティ、インフラ、不動産、ベンチャーキャピタル、商品（コモディティ）、私募債への投資のことをオルタナティブ投資といいます。加えて、ビンテージ車、希少性の高いワイン、美術品、宝石、最近では代替食品やテクノロジーも投資対象として注目されています。

私達においてのの取り組み
ビンテージ車、希少性の高いワイン、美術品、宝石、コインなど、お客様のご要望に応じたオルタナティブ投資のご提案が可能です。

インパクト投資

インパクト投資
社会的なリターンと財務的なリターンの双方を両立させることを意図した投資をインパクト投資といいます。従来の社会貢献は、寄付やボランティア、フィランソロピーに限られていましたが、投資を通して社会課題の解決を図るインパクト投資に注目が集まっています。

ファーモスでの取り組み
欧米の富裕層の間でもインパクト投資への関心が高まりつつあります。私たちのチームでは、お客様のご要望に応じて、寄付だけではなく、インパクト投資への取り組みもサポートいたします。

財務アドバイザリー

私達は、財務ニーズをカスタマイズし、長期的な富の保全のためのソリューションを提供します。信頼のおけるアドバイザーとして、私達はビジネス、家族の問題、健康問題、次世代の教育、相続、投資機会などをサポートするためにセカンドオピニオンや戦略コンサルティングを提供します。カスタムメイドのアロケーション戦略を作成する経験が豊富で、実施の調整と監督を行います。

財務セミナー ：金融と投資の基礎知識

重要な財務概念と資産管理に関する包括的な講義を提供しています。私たちのカリキュラムには、次世代を重要な知識で強化し、効果的なリタイアメントプランニングを促進するために、スイスの金融システムの詳細な探求が含まれています。

講義の構成は以下の通りです:

• 財務と投資に関する基本情報
• 社会保障の四つの柱の紹介

メンターである事とは / お客様と共に考える

ネットワーク

私たちがあなたのメンターとして、あなたには私たちの大規模なネットワークへのアクセスを提供します。このネットワークには、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの金融サービス、ファミリーオフィスサービス、およびテクノロジー業界が含まれます。

経験

あなたのビジネスが理想的に成長し発展するために、私たちはビジネス経験だけでなく、私たち自身の豊かな個人的経験も共有します。

知識